投资者报告整合是基金经理的重要工作，且其重要性随着投资者对投资组合透明度的要求逐渐增加。投资者与日俱增的要求也给负责后端和中端的团队带来了压力，他们因此需要争分夺秒地工作来完成报告。
不幸的是，这些任务都是低价值且重复的，其中包括：从不同的Excel表格中手动复制数据；与财务团队反复确认基金最新的TVPI；并在报告截止日期之前不停修改投资组合公司的 KPI。
这一系列繁琐而乏味的过程促使着基金经理使用软件来简化他们的报告制作流程。然而，他们渐渐发现传统的系统无法实现目标。在花费数月(和数百万美元)构建报表模板之后，他们发现这些老旧的系统只能生成固定格式的报表，且极其缺乏随业务发展所需的灵活性。一些管理者也尝试了最新的商业智能(BI)工具，比如Tableau。但他们很快意识到这些平台并不适用于私募行业。
SmartPage —— 一款面向私募市场的直观数据可视化工具
现在，迫在眉睫的问题是 —— 私募管理者如何能在不支付报告定制费、不浪费数月时间的情况下，将他们的数据转化为有意义的投资见解?
Quantium联合创始人兼合伙人Sun Suriyapatanapong表示：“在评估一款软件解决方案时，重要的是寻找一款能在现在与未来都适用的软件。”“说到底，这也是私募市场运作的本质。”这就是为什么我们推出了Quantium的最新产品 —— SmartPage，一个相比业内其它产品，更先进、更直观的数据可视化工具，专门为私募市场报告打造。我们设计SmartPage的初衷是为LP和GP提供以下便利:
易用性
无缝、实时地将数据导入到用户自设的报告和仪表板中。
从您的数据进入宽腾系统起，我们就帮您整理和标准化所有数据。您的数据会按照各种使用案例被整理好，例如 “投资者摘要”、“基金摘要”、“单一资产报告”等。当选择制作“基金摘要”报表时，您可以看到所有常用的指标如“认缴”、“NAV”、“Net IRR”、“DPI”。同时，您可以选择按基金层面展示指标，或轻松筛选为特定投资者层面。
当您在SmartPage中创建了一个有表格与图表的模板，这个模板就可以应用在任意基金主体与未来任意时间点。因此，自动化的报表可以帮助您减轻数据收集和格式化的大量手工工作，也可以极大程度地节省时间。
至关重要的是，SmartPage也可以做到与Microsoft Office的完美融合。您可以将底层数据、表格和图表导出到PowerPoint、Word和Excel中，以便于编辑和调整。
无限的报表技术支持
典型的私募股权软件的一个缺点是定制成本高得不合常理。构建一组报告通常需要花费数十万美元。我们认为这需要改变。
Quantium在构建我们的报告工具时有一个明确的目标——我们希望能够100%支持客户的报表格式。在实践中，我们的工具可以处理并匹配90%的客户报表格式。因为整个过程不需要额外的软件开发工作，此项服务不需要额外的服务费用。
客户可以使用我们的报告工具轻松地设计自己的报告。对于更复杂的报表格式，我们的客户解决方案团队可以帮助配置和改进报表模板以供持续使用。此项服务同样也不需要额外的费用。
前沿的报告参考范例和工具包
从我们的设计精美的模板库中获取最新的报告范例，模板均受行业认可并受到业内领先的机构投资者采用。
我们的客户经常向我们请教如何改进他们的报告模板和实践。
我们的客户解决方案团队与全球领先的基金经理合作，因此我们对私募股权业务的专业知识让我们对报告最佳实践流程和模板有独到的见解。我们构建了一个持续更新的最佳实践模板库，包括:
- 投资者报告资源包
- Fund of Funds(FoF) 资产组合摘要
- 筹款报告资源包
- 公司管理仪表盘
- 投资组合one-pagers
SmartPage用户可以从我们的设计精美的模板库中选择预设报告模板；可以按原样使用，也可以在此基础上进行自定义构建。
实际应用#1
一家FoF收到了一家大型机构有限合伙人的请求，要求填写一份有30+栏位的投资组合摘要。要知道这项任务通常需要他们的整个投资组合团队几天的时间来准备。
通过SmartPage，用户可以直接配置所需展示的数据，包括每个被投基金的特定数据以及直投的报表。
一旦建立了报告模板，这个过程就变得自动化了。这个模板可以在后续季度报告中重复使用。用户也可以很容易地修改模板，包括加入额外的指标或重新配置内部标签。
实际应用#2
一家拥有数十亿资产的私募股权公司想要完全自动化他们的投资组合报告用于季度的投资者汇报。这个报告格式很复杂：公司标志、公司季度性财务数据的变化和每季度的备注。
公司YTD财务指标和季度备注通常由投资团队在Excel上填写。常规的操作中，投资团队需要向每个被投公司发送一个Excel模板来收集被投公司当前的指标。当被投公司完成填写并把数据发回给投资团队之后，分析师们才能开始整合并制作报表。而这个报表并不可以重复利用，在下个报告季度时复制整个过程可能需要两周到一个月的时间。
有了Quantium，整个过程是完全自动化的。我们的客户解决方案团队可以帮助您配置一个投资组合One-Pager报告框架，包括每个被投公司的财务指标、公司Logo、以及其他想展示的数据。我们的投资组合管理系统——Quantium Edge 可以储存整理每个季度的KPI和注释信息，并且用户可以检索每个被投公司的最新季度数据。
您现在也可以使用Powerpoint导出这些季度报表, 这样投资团队可以在发送给投资者之前进行必要的最后调整。
现在，您可以告别重复的季度报告准备工作，不再无休止地手动更新PPT。
Quantium直观的BI软件SmartPage专为私募市场专业人士打造的，是相比业内其它产品，更先进、更直观的数据可视化工具。如果您对SmartPage有更多问题，欢迎点击这里与我们联系📨